Unifique emplaca IPO de R$ 818 milhões na B3

Após o encerramento do procedimento de bookbuilding, a Unifique precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 8,60 por ativo, valor perto do piso da faixa estipulada pelos coordenadores, que ia de R$ 8,41 a R$ 10,49.

Com a distribuição primária de 95.124.852 papéis ordinários, a companhia que atua como provedora de internet conseguiu captar R$ 818.073.727,20 para o seu caixa. Não houve oferta secundária, que é quando o atual acionista da empresa vende parte ou a totalidade de sua fatia.

A Unifique disse que os recursos serão utilizados para:

• Crescimento orgânico (40%)
• Aquisições estratégicas (40%)
• Outros investimentos (20%)

Segundo o prospecto definitivo enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as ações serão negociadas no segmento do Novo Mercado da B3 na próxima terça-feira, 27, sob o ticker FIQE3.

Os coordenadores do IPO foram XP Investimentos (líder), BTG Pactual e Itaú BBA.

Sobre a Unifique

Em nota, a empresa diz ser a operadora de telecomunicações com a melhor banda larga e telefonia fixa do Brasil, de acordo com uma pesquisa de satisfação e qualidade percebida realizada anualmente pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Localizada na região sul do país, a Unifique já cobre mais de 1 milhão de residências e possui mais de 18 mil km de rede de fibra óptica.

Lâmina de IPO

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!

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Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Foto: Unifique/Divulgação