Raízen capta quase R$ 7 bilhões no maior IPO do ano na B3

A Raízen, joint venture entre a holandesa Shell e a brasileira Cosan, precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 7,40 por ativo na última terça-feira, 3, à noite, após o encerramento do procedimento de bookbuilding. Não houve distribuição secundária.

O preço por ação saiu no piso da faixa estipulada pelos coordenadores, que ia até R$ 9,60.

Com a venda da oferta base, de 810,8 milhões de papéis preferenciais, mais os ativos suplementares, de 121,6 milhões de ações, a companhia conseguiu movimentar R$ 6,9 bilhões, sendo a maior operação do ano na bolsa brasileira até o momento.

De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos serão utilizados para:

• Construção de novas plantas para expandir a produção de produtos renováveis e capacidade de comercialização da companhia (80%)
• Investimentos em eficiência e produtividade nos parques de bioenergia da companhia (5%)
• Investimentos em infraestrutura de armazenagem e logística para suportar o crescimento de volume comercializado de renováveis e açúcar (15%)

As ações serão negociadas no Nível 2 da B3 a partir da próxima quinta-feira, 5, sob o ticker de negociação RAIZ4.

Os coordenadores da oferta são BTG Pactual (líder), Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, J.P. Morgan, Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank.

Sobre a Raízen

Líder mundial em biocombustíveis, a Raízen teve uma receita líquida de R$ 114,5 bilhões no exercício social encerrado em 31 de março deste ano. Isso faz com que ela seja uma das cinco maiores companhias do Brasil, quando se trata de receita.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 6,6 bilhões na mesma base.

“Esses valores são resultado de um investimento de R$ 10 bilhões em iniciativas de crescimento nos últimos 10 anos”, destaca a Raízen no prospecto.

Lâmina de IPO

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Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Foto: Divulgação