Oncoclínicas define preço por ação a R$ 19,75 em IPO

A Oncoclínicas fixou o preço por ação em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) a R$ 19,75, abaixo da faixa estipulada pelos coordenadores da operação, que ia de R$ 22,21 até R$ 30,29.

Dessa forma, a companhia conseguiu levantar R$ 3,6 bilhões no IPO, que consiste tanto na distribuição primária – quando o dinheiro captado vai direto para o caixa da empresa – como secundária, ou seja, quando os atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias.

Segundo o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os acionistas vendedores são os fundos Josephina e Josephina II, do Goldman Sachs.

A empresa pretende utilizar os recursos da oferta primária para:

• Expansão inorgânica com aquisições futuras (35%)
• Expansão inorgânica por meio de aquisições que já estão em andamento (40%)
• Expansão orgânica por projetos de investimento (15%)
• Recursos para capital de giro (10%)

As ações serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir de 10 de agosto, sob o ticker ONCO3. A liquidação dos papéis ocorre um dia depois.

O Goldman Sachs é o coordenador líder da operação, em conjunto com Itaú BBA, Citi, J.P. Morgan, Santander Brasil, UBS BB e XP Investimentos.

Sobre a Oncoclínicas

Criada em Belo Horizonte (MG) em 2010, a Oncoclínicas se apresenta como um dos maiores grupos de oncologia, radioterapia e hemoterapia da América Latina.

Atualmente, possui mais de 70 unidades, atua em 12 estados do Brasil e conta com mais de 1.500 médicos e 3.600 colaboradores.

Lâmina de IPO

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O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Foto: Oncoclínicas/Divulgação