Multilaser define faixa indicativa entre R$ 10,80 e R$ 13 em IPO

A Multilaser definiu a faixa indicativa de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 10,80 e R$ 13 por papel.

Com isso, considerando o ponto médio da faixa estipulada pelos coordenadores da operação, de R$ 11,90, e a quantidade inicial de 172.313.238 ativos ordinários, o IPO poderá movimentar cerca de R$ 2 bilhões.

Vale lembrar que essa quantia vai direto para o caixa da empresa de eletroeletrônicos, uma vez que a oferta consiste na distribuição 100% primária.

Segundo o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos serão utilizados para:

• Pagamento de dívidas (44,4%)
• Reforço de caixa (40,4%)
• Potenciais aquisições (15,2%)

Os papéis devem ser precificados no dia 15 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding. Enquanto isso, as ações serão negociadas na B3 a partir de 19 de julho, sob o ticker de negociação MLAS3.

A oferta é coordenada por Itaú BBA (líder), XP, BofA, UBS BB e Banco Safra.

Sobre a Multilaser Industrial

No documento, a empresa diz ser uma das mais diversificadas companhias de bens de consumo do Brasil devido a amplitude de seu portfólio com mais de 5 mil produtos diferentes (SKUs) e ampla capacidade de distribuição nacional.

A Multilaser atua no desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda de diversos produtos em diferentes áreas como tablets, smartphones, notebooks, pen drives, chips de memória, acessórios de informática, eletroportáteis, casa conectada (Internet of Things – IoT), utensílios domésticos, ferramentas, acessórios e equipamentos esportivos, instrumentos de saúde, redes de telecomunicações e mais outros segmentos.

Em 2020, a companhia apresentou uma receita líquida de R$ 3,077 bilhões e, entre os anos de 2018 e 2020, um crescimento anual composto de 26,8%.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 555 milhões, com uma margem de 18%, e o lucro líquido atingiu R$ 451 milhões, com uma margem de 14,7%.

Lâmina de IPO

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Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Foto: Multilaser/Divulgação