Méliuz prepara follow-on restrito que pode levantar R$ 1 bilhão

A Méliuz (CASH3) informou na manhã desta quarta-feira, 07, que fará uma oferta subsequente de ações (follow on). 

De acordo com o fato relevante, a oferta conta com a distribuição de 7.500.000 ações primárias e 6.010.645 ações secundárias, com a possibilidade de aumentar em mais 50% a oferta secundária. 

Os acionistas vendedores são o Ofli Campos Guimarães e fundos da Endeavor Catalyst e da Monashees Capital. A precificação está marcada para 15 de julho. 

Com base no preço de fechamento do mercado desta terça-feira, dia 06, aos R$ 55,44, a oferta alcançaria R$ 1,1 bilhão, com a venda da totalidade dos papéis, inclusive os adicionais.

Os coordenadores do follow on da Méliuz são os bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley e UBS BB. 

A oferta será de esforços restritos, exclusivamente aos investidores qualificados — aqueles que possuem mais de R$ 1 milhão em investimentos no mercado financeiro. 

De acordo com cronograma do documento enviado à CVM, o início das negociações na B3 será em 19 de julho, com liquidação no dia 20. 

Crescimento da Méliuz 

Desde que fez sua estreia na B3, as ações da empresa dispararam 492%. Na ocasião, o IPO levantou cerca de R$ 370 milhões para ampliar o marketplace, os serviços financeiros e para aquisições de empresas.