IPO da Rio Alto pode levantar R$ 805 mi

O Grupo Rio Alto Energia (RIOS3) definiu na terça-feira, 07, a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), entre R$15,87 e R$20,63. 

Desse modo, a operação pode levantar cerca de R$805 milhões, levando em conta o ponto médio da faixa, R$18,25, e a venda de integral do lote base, de aproximadamente 44,1 milhões de ações ordinárias. 

De acordo com o prospecto preliminar da operação, disponibilizado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta será primária, ou seja, quando os recursos vão para o caixa da empresa. 

No entanto, existe ainda a possibilidade de a oferta ser acrescida de um lote adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertado, em até 8.821.917 ativos, e um lote suplementar de até 15% do total, em até 6.616.438 papéis. 

O início do período de reserva será no dia 12 de abril e encerrará no dia 23 do mesmo mês. 

A precificação está prevista para acontecer no dia 26 de abril. 

A estreia das ações no Novo Mercado da B3 deve acontecer dia 28 de abril, negociadas sob o ticker RIOS3.

A operação é coordenada por Bradesco BBI, XP, Credit Suisse e BTG Pactual. 

Os recursos provenientes da ação serão utilizados para: 

• Investir em projetos de geração de energia em construção e desenvolvimento (90%); 
• Reforçar o caixa e capital de giro da empresa (7,5%); 
• Investir em projetos futuros de energia solar (2,5%). 

Sobre o Grupo Rio Alto Energia 

A companhia, fundada em 2009, é uma empresa independente especialista em projetos de geração de energia renovável e uma das maiores geradoras de energia solar fotovoltaica do país. 

Atualmente, a Rio Alto possui participação de 14,86% em três usinas solares em operação na Paraíba, com capacidade total de geração de 93,6 MWp. 

Além disso, atua como uma plataforma 100% integrada, encarregando-se de projetos do início até o fim, englobando todas as etapas: a identificação do terreno, conexões, medições solarimétricas, estudos ambientais, obtenção de financiamentos, venda de energia, operação e manutenção. 

Foto: Rio Alto/Site Oficial