GetNinjas precifica ação e movimenta R$ 554 milhões em IPO

Após o encerramento do procedimento de bookbuilding, a GetNinjas precificou as ações a R$ 20 cada em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). O valor corresponde a um desconto de 20% sobre o piso inicialmente sugerido pelo papel, que ia de R$ 24,90 a R$ 33,50.

Dessa forma, com a venda da oferta base e do lote suplementar, a oferta movimentou R$ 554,3 milhões. Do total captado, cerca de 60% vai para o caixa da startup.

O IPO contou com a ancoragem de três gestoras, sendo que a Verde e a Miles Capital colocaram, cada uma, R$ 70 milhões, enquanto a Indie Capital aportou R$ 35 milhões. Por conta disso, elas receberão ainda a opção de compra de ações da empresa, conforme consta no prospecto enviado à CVM.

Segundo o Valor Econômico, o BTG Pactual comprou cerca de R$ 70 milhões em ativos da companhia.

As ações da GetNinjas estreiam na B3 na próxima segunda-feira (17), negociadas no segmento do Novo Mercado sob o ticker NINJ3.

O documento revela que os recursos da operação serão destinados para investimentos em marketing e recursos humanos, além de reforçar o caixa da empresa.

Os coordenadores da oferta foram BTG Pactual (líder), J.P. Morgan, UBS BB e Bradesco BBI.

Sobre a GetNinjas

Fundada em 2011 por Eduardo L’Hotellier, a companhia é uma plataforma digital que conecta profissionais, pessoas físicas ou jurídicas, de diferentes áreas, a potenciais clientes.

Em 2020, a plataforma possuía cerca de 2,1 milhões de profissionais cadastrados, distribuídos em mais de 500 diferentes categorias, como pintor, psicólogo, professor de inglês, personal trainer, diarista, assistência técnica de eletrodomésticos, entre outras.

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações, que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, no processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Leia mais.

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