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ClearSale protocola pedido para registro de IPO

ClearSale protocola pedido para registro de IPO

Segundo o prospecto preliminar, a oferta será primária e secundária

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ClearSale protocolou na última segunda-feira, 07, um pedido para registro para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

De acordo com a minuta do prospecto preliminar enviada à CVM, a oferta será primária, ou seja, quando os recursos levantados vão para o caixa da companhia, e secundária, quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias.       

Além disso, ela ainda poderá ser acrescida de um lote adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertado e um lote suplementar de até 15% do total. 

A operação será coordenada por Itaú BBA (líder), Bank of America, BTG Pactual e Santander  

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:      

  • Crescimento orgânico (CNP e autenticação de identidade) – 50% 
  • Crescimento inorgânico (fusões e aquisições) – 30% 
  • Fortalecer o programa de open innovation (Explore) – 20% 

Sobre a ClearSale 

A ClearSale, fundada em 2001, é uma provedora de soluções antifraude digital que, ao final de março deste ano, possuía mais de 4.800 clientes ativos em mais de 160 países, com unidades no Brasil, Estados Unidos e México. 

Em 2020, a companhia registrou uma renda líquida de R$ 345,6 milhões, um crescimento de 66% na comparação anual. 

Foto: ClearSale/Divulgação

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