Blau Farmacêutica define faixa indicativa entre R$ 44,60 a R$ 50,60

A Blau Farmacêutica definiu a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 44,60 e R$ 50,60 por ativo ordinário.

Com isso, a operação pode movimentar cerca de R$ 2,1 bilhões, considerando o ponto médio da faixa estimada pelos coordenadores, de R$ 47,60, e com a venda de 44.848.485 ações da oferta base.

Do total de ações inicialmente ofertadas, 31.393.940 papéis fazem parte da tranche primária, ou seja, quando o dinheiro levantado vai direto para o caixa da empresa. Já o restante (13.454.545 ativos) refere-se à oferta secundária, que é quando os atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias.

Em seu prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Blau Farmacêutica informou que a quantidade de ações inicialmente ofertadas poderá ser acrescida, a critério do acionista vendedor, em um lote adicional de até 20%, ou seja, em até 8.969.697.

Além disso, a empresa também disse que o IPO poderá contar com um lote suplementar de até 15%, o que corresponde a 6.727.272 ações ordinárias.

Segundo a farmacêutica, os recursos provenientes da oferta primária serão utilizados para:

• Expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos
• Investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos
• Aceleração de sua política de investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas e medicamentos (P&D), no Brasil e no exterior
• Expansão de seu mercado de atuação na América Latina
• Expansão de sua capacidade produtiva e de distribuição na América Latina
• Composição de capital de giro para novos investimentos
• Amortização das debêntures

A precificação dos papéis deve ocorrer no dia 6 de abril, após o procedimento de bookbuilding. As ações serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir de 8 de abril, sob o ticker BLAU3.

O IPO é coordenado por Itaú BBA, Bradesco BBI, J.P. Morgan, Citi, XP Investimentos e BTG Pactual.

Sobre a Blau Farmacêutica

A Blau Farmacêutica é uma das principais empresas farmacêuticas da América Latina, responsável por produzir medicamentos de alta complexidade, voltados à saúde humana. Ela é especializada em produtos biotecnológicos e sintéticos para oncologia, nefrologia, hematologia, infectologia, dentre outras.

Estabelecida na cidade de Cotia, no centro metropolitano de São Paulo, a companhia conta com 5 plantas produtivas: São Paulo, Cotia (Sintéticos e Biotecnológicos), Caucaia e Anápolis, todas com equipamentos de alta tecnologia para produção, controle de qualidade.

Acompanhe todo processo do IPO pelo TradeMap Web

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!

Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.

Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais, além de ter acesso ao prospecto na íntegra.

O que é bookbuilding?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.

Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.

Foto: Getty Images