Athena Saúde compra o Hospital São Marcos (PR) por R$ 71,5 milhões

A Athena Saúde anunciou na última sexta-feira, 06, a aquisição, por meio de sua subsidiária Hospital Bom Samaritano de Maringá (HBSM), de 100% do capital social do Hospital São Marcos (HSM) por R$ 71,5 milhões. 

O valor representa em torno de 6,4x o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) dos últimos 12 meses encerrados em maio deste ano. 

Uma parcela do montante, de R$ 53 milhões (assumindo um caixa líquido de R$ 1,5 milhões na data do fechamento), será paga em dinheiro, a vista, na conclusão da operação descontado de retenção para eventuais contingências. 

Os R$ 20 milhões restantes serão pagos por meio de entrega de ações de emissão da empresa. 

Com a compra, a companhia irá adquirir a totalidade da participação dos atuais sócios do HSM, que se tornará uma sociedade limitada unipessoal controlada pelo HBSM. 

De acordo com o fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o plano de integração projeta sinergias operacionais e administrativas com as operações do grupo no oeste do Paraná. 

Além disso, visa complementar os serviços já oferecidos na região com o Hospital Bom Samaritano de Maringá. 

Vale destacar que a operação ainda está sujeita às condições precedentes de mercado usuais a esse modelo de transação. 

Sobre o HSM 

O Hospital São Marcos (HSM), fundado em 1962 e localizado em Maringá (PR), é um hospital geral de média complexidade, com 103 leitos, sendo 22 de UTI, além de 10 consultórios e 8 salas cirúrgicas. 

Foto: Hospital São Marcos/Divulgação