Armac levanta R$ 1 bilhão em IPO; ações estreiam em alta

Após o procedimento de bookbuilding, a Armac precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 16,63 por papel, no teto da faixa indicativa que partia de R$ 13,30.

Dessa forma, a empresa conseguiu captar cerca de R$ 1 bilhão na tranche primária, com a emissão de 60,1 milhões de papéis ordinários, enquanto a oferta secundária, quando os atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias, movimentou R$ 361 milhões.

No caso, os acionistas vendedores foram o fundo de investimento Speed, da Gávea Investimentos, e membros da família fundadora Aragão.

Segundo o prospecto definitivo entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos serão utilizados para compra de máquinas e equipamentos para sua frota.

Os coordenadores do IPO foram Santander Brasil (líder), Itaú BBA, BTG Pactual e Morgan Stanley.

Bolsa de Valores de São Paulo

As ações da companhia estrearam nesta quarta-feira, 28, na bolsa brasileira, a B3, sob o ticker de negociação ARML3. A liquidação dos papéis deve ocorrer a partir de amanhã.

Por volta das 14h55, no horário de Brasília, os ativos da Armac subiam mais de 20%. Acompanhe a cotação em tempo real pelo TradeMap!

Sobre a Armac

A companhia diz ser a líder no segmento de locação de linha amarela de equipamentos, mesmo com apenas 0,5% de participação no mercado.

Ela oferece a seus clientes equipamento que englobam pás-carregadeiras, escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, tratores de esteira, minicarregadeiras, motoniveladoras, rolos compactadores e tratores agrícolas.

No final de março, a Armac tinha uma frota própria disponível para locação de 1,4 mil equipamentos.

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Foto: Armac/Divulgação