Ações da brasileira VTEX estreiam em alta em Nova York

Em dia de estreia na bolsa de valores americana, as ações da brasileira VTEX (Nyse: VTEX) registraram alta de 32%. Com isso, a empresa de comércio digital passou a ser avaliada em US$ 4,7 bilhões. 

Os papéis iniciaram a sessão desta quarta-feira, 21, acima do preço fixado em sua oferta pública inicial de ações (IPO), de US$ 19, sendo negociados a US$ 25,10. 

Às 15h24 (horário de Brasília), subiam 18,42%, cotados a US$ 22,50. 

Na oferta, a companhia ofereceu 19 milhões de ações ordinárias Classe A, precificadas acima da faixa indicativa estipulada, que ia de US$ 15 a US$ 17, movimentando US$ 361 milhões. 

Vale destacar que aproximadamente 5,13 milhões dos ativos foram de distribuição secundária, ou seja, os rendimentos não irão para a empresa, mas sim para os acionistas vendedores. 

A operação teve como coordenadores o JP Morgan, BofA Securities e Goldman Sachs. 

Enquanto isso, o KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA foram joint bookrunners. 

A VTEX, fundada no Rio de Janeiro em 2000, opera uma plataforma de e-commerce business-to-consumer para clientes corporativos, ajudando-os a executar estratégias de comércio, como a construção de lojas on-line. 

Ao final de março, a empresa contava com mais de 2 mil clientes e cerca de 2.500 lojas ativas em mais de 32 países. 

Seu ecossistema engloba mais de 1 mil soluções integradas, 200 integradores de sistemas, 100 mercados, 80 soluções de pagamentos e 50 empresas de logística.  

*Com Reuters 

Foto: VTEX/Divulgação