3tentos movimenta R$ 1,3 bilhão com IPO restrito

A 3tentos Agroindustrial (TTEN3) precificou seus papéis a R$ 12,25 em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3, de acordo com fato relevante.

Com isso, a companhia gaúcha que atua na distribuição de insumos agropecuários e processamento de soja, movimentou cerca de R$ 1, 35 bilhões.

A oferta consistiu na distribuição de 94.117.647 ações primárias, que rendeu R$ 1,15 bi para o caixa da empresa, e 15.686.275 ações secundárias, que levantou R$ 192,15 milhões para os acionistas. 

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De acordo com documento, a 3tentos planeja usar o dinheiro da oferta para:

1. investir em uma planta industrial no Estado do Mato Grosso;
2. reforço de caixa e de capital de giro; e
3. investimento em abertura de novas unidades.
   

A estreia dos papéis TTEN3 na B3 será a partir da próxima segunda-feira, dia 12, com liquidação prevista para o dia seguinte. 

Os coordenadores do IPO foram os bancos BTG Pactual, Bank of America, Citi, Bradesco BBI e UBS BRasil. 

Oferta restrita

Vale lembrar que a oferta da 3tentos é restrita (Instrução nº 476/2009), ou seja, voltada exclusivamente para investidores profissionais. O IPO limita-se a 75 investidores, sendo que apenas 50 podem realizar o investimento.

Essa instrução é bem mais flexível em relação ao modelo mais convencional (400), uma vez que a CVM não exige registro no órgão nem análise prévia.