A Movida (MOVI3) informou na última quarta-feira, 08, que sua subsidiária Movida Europe precificou sua nova emissão de títulos de dívida no mercado internacional no valor total de US$ 300 milhões.
De acordo com o fato relevante, o montante será remunerado à taxa de 5.250% ao ano e terá vencimento em 08 de fevereiro de 2031.
As “Notes” representam uma emissão adicional e serão consolidadas e formarão uma única série fungível com a emissão realizada anteriormente, de US$ 500 milhões, feita no dia 08 de fevereiro deste ano.
Estas serão garantidas pela Movida Participações, pela Movida Locação de Veículos e pela Movida Locação de Veículos Premium.
Após a liquidação desta oferta, que deve ocorrer na próxima quarta-feira, 15, o valor principal total em aberto das notas de 5,250% da Movida Europe com vencimento para daqui 10 anos será de US$ 800 milhões.
Segundo a companhia, os recursos captados serão utilizados para fins corporativos, inclusive em despesas de capital (Capex) e no refinanciamento de seu endividamento já existente.
A Fitch Ratings e a Standart & Poors classificaram a operação como “BB-”.
Vale destacar que o documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de pedidos de compra.
Os títulos foram oferecidos a investidores institucionais qualificados em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos e para cidadãos não-americanos em operações internacionais fora dos EUA.