Ambipar dá andamento no IPO da Environmental ESG e define faixa indicativa

Mesmo em meio à oscilação do mercado, a líder em gestão ambiental Ambipar decidiu continuar com a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da sua subsidiária Environmental ESG, aprovada por meio de uma assembleia geral extraordinária (AGE) no mês passado.

No novo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia definiu a faixa indicativa, que vai de R$ 15,50 a R$ 20,50. Com base no ponto médio, de R$ 18, e com a quantidade inicial de 168,4 milhões de ativos ordinários, a operação poderá movimentar R$ 3,031 bilhões.

Vale pontuar que, por se tratar de uma oferta exclusivamente primária, todo dinheiro levantado vai direto para o caixa da companhia.

De acordo com a Environmental, os recursos serão destinados para aquisições de empresas e otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro.

A precificação dos papéis deve ocorrer em 7 de outubro, após o encerramento do procedimento de bookbuilding. Já as ações serão negociadas na B3 no dia 11 do próximo mês, sob o ticker EESG3.

Os coordenadores do IPO são os bancos Bradesco BBI (líder), Santander Brasil e UBS BB.

Environmental ESG

A Environmental ESG atua na consolidação de atividades do segmento de soluções ambientais relacionadas a gestão e valorização de resíduos pós e pré-consumo e gestão de gases do efeito estufa e originação de créditos de carbono.

Somente em 2021, a companhia realizou várias aquisições – tanto no Brasil quanto na América do Norte.

Lâmina de IPO

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap. Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.

Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.