Banco do Brasil (BBAS3) pode fazer follow on, diz jornal

O Banco do Brasil (BBAS3) deve fazer uma oferta subsequente de ações (follow on) no dia 3 de outubro, aponta o Valor Econômico. Segundo o jornal, bancos coordenadores já trabalham nesta operação.

O movimento pode levantar cerca de R$ 8,15 bilhões, se considerarmos o valor de fechamento dos seus papéis na última sexta-feira, 20, de R$ 47,51.

A oferta consistirá em ativos detidos pelo FI-FGTS, fundo administrado pela Caixa Econômica Federal, excedentes ao bloco de controle pertencentes à União e papéis que o próprio BB possui em tesouraria. Por enquanto, apenas a operação do Fundo de Investimento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi aprovada, afirma o jornal.

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O Valor apurou que o Banco do Brasil deve decidir a venda dos papéis até o fim de semana, após uma reunião do conselho administrativo da estatal. Por outro lado, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), coordenadora da oferta em nome da União, obterá as autorizações em outubro.

Os coordenadores da oferta serão a CEF, Bando do Brasil, Itaú BBA, Credit Suisse, XP Investimentos e J.P. Morgan.

Foto: AAPBB