Após decisão de juros nos EUA, Bolsa brasileira segue exterior e fecha em baixa de 0,52%

Depois de um pregão volátil, subindo após a decisão do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) de elevar os juros dos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual e voltando a cair com o discurso do presidente do banco central, Jerome Powell, o Ibovespa fechou em baixa de 0,52%, aos 111.935 pontos. Foram R$ 22,95 bilhões em volume negociado.

As Bolsas dos Estados Unidos, que passaram a maior parte do dia no positivo, passaram pelos mesmos altos e baixos antes de terminar o pregão no vermelho. Em Nova York, o S&P 500 fechou em baixa de 1,71%, o Dow Jones caiu 1,7% e o Nasdaq recuou 1,79%. Na Europa, o índice Euro Stoxx 50 somou ganhos de 0,71%.

Com a baixa de hoje, o saldo do Ibovespa para o mês de setembro passou para avanço de 2,2%, enquanto os ganhos acumulados desde o início do ano agora somam 6,79%.

Todos os olhos sobre o Fed

O Fed correspondeu à expectativa da maioria dos investidores. Em decisão anunciada nesta quarta-feira (21), a instituição elevou os juros do país em 0,75 p.p (ponto porcentual) pela terceira vez seguida. Agora, a taxa varia de 3,00% a 3,25% ao ano.

A decisão, porém, desaponta parte do mercado, que esperava um aumento mais agressivo nos juros. Na manhã desta quarta, as apostas eram de 82% de chance de as taxas subirem 0,75 p.p. e de 18% de uma elevação de 1,00 p.p., segundo dados do CME Group.

Mas, o que realmente azedou de vez o sentimento dos mercados, foi o discurso do presidente do Fed logo após o anúncio da decisão. Em linhas gerais, Powell afirmou que as próximas decisões irão depender de dados econômicos, mas que a instituição está comprometida em fazer com que a inflação retorne à meta de 2% – indicando novas altas de juros no horizonte.

Investidores brasileiros agora aguardam a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) sobre a Selic, prevista para ser divulgada às 18h30. Ao contrário do cenário americano, a maioria das apostas está no encerramento do ciclo de alta na taxa básica de juros no patamar atual de 13,75% ao ano.

Caso isso ocorra, será o primeiro encontro desde março de 2021 em que uma reunião do Copom encerra sem o aumento da taxa básica. De lá para cá, a autoridade monetária elevou a Selic em 11,75 p.p, um dos maiores choques nos juros desde a criação do plano real.

Ainda que o foco do dia tenha sido o Fed, notícias importantes também vieram do Leste Europeu. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a mobilização parcial das tropas do país, convocou reservistas, apoiou referendos convocados em regiões separatistas da Ucrânia e não descartou a possibilidade de uso de armas nucleares caso o território russo seja atacado, aumentando o risco geopolítico na região.

Altas e baixas do pregão

Entre as ações do Ibovespa, as maiores quedas foram de BTG Pactual (BPAC11), CSN (CSNA3) e Cielo (CIEL3), com perdas de 5,17%, 4,43% e 3,23%, respectivamente. As principais altas, por outro lado, foram de Magazine Luiza (MGLU3), Via (VIIA3) e Grupo Soma (SOMA3), com avanços de 6,5%, 5,02% e 3,47%, nesta ordem.

A queda do BTG vem após o banco confirmar que avalia os ativos financeiros do espólio de Aloysio Faria, entre eles o banco Alfa.

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Na segunda-feira (19), o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, publicou a informação de que o banco considera a compra porque a instituição financeira possui a aprovação do governo americano para atuar como um banco local, por meio do Delta Bank.

No campo das commodities, o minério de ferro recuou e acabou pressionando, além da CSN (CSNA3), Vale (VALE3), que caiu 1,44%, e Usiminas (USIM5), que desvalorizou 1,28%.

No caso da CSN, a queda estende as perdas da véspera após a Usiminas enviar uma petição ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) se mostrando contrária a uma decisão do próprio órgão que permitiu a CSN deter uma participação superior a 5% da empresa.

Em 2014, o Cade definiu que a CSN deveria vender uma participação de 17% na Usiminas dentro de cinco anos. Em 2019, a CSN conseguiu uma extensão de mais três anos para completar essa venda. Atualmente, a CSN possui 12,9% do capital da concorrente, com 15,1% das ações ordinárias e 10% das preferenciais, de acordo com a B3.

De acordo com informações da Reuters, a Usiminas alega que o Cade não pode reverter uma definição anterior votada por todos os conselheiros.

Criptomoedas

O mercado cripto alterna entre altos e baixos em reflexo a alta de 0,75 p.p nos juros americanos. O Bitcoin (BTC) chegou a despencar 6% instantes após a divulgação do Fed, mas devolveu as perdas e passou para o campo positivo repercutindo a fala mais apaziguadora de Powell.

Por volta das 16h50, o BTC registrava avanço de 1,5%, negociado a US$ 19.206, conforme dados do Mercado Bitcoin disponíveis na plataforma TradeMap.

Próximo da estabilidade, o Ethereum tinha queda de 0,4%, vendido a US$ 1.334, segundo informações da Binance.

A magnitude do aumento já era esperada pelo mercado, apesar de parte dos analistas enxergarem possibilidade de alta de 1 p.p após dados piores do que o esperado nos dados da inflação em agosto.

“Na última semana, acompanhamos o movimento de queda que antecipou essa ação, assim, os próximos dias podem ser de mercado levemente positivo”, afirmou José Arthur Ribeiro, CEO da Coinext.