Ibovespa fecha em alta com destaque para IOF, juros e fusão no setor pet

O Ibovespa encerrou a terça-feira (3) em alta de 0,56%, aos 137.546 pontos, refletindo uma combinação de fatores internos e internacionais. No cenário doméstico, declarações do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o IOF e juros influenciaram diretamente o mercado. Lula sinalizou confiança no presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e defendeu a redução da Selic e maior oferta de crédito, além de criticar renúncias fiscais — discurso alinhado ao de Haddad. O ministro, por sua vez, afirmou que as críticas ao IOF abriram espaço para uma discussão mais madura sobre medidas estruturantes. A expectativa agora recai sobre novos anúncios após reunião com líderes no domingo (8).

Além disso, a produção industrial de abril subiu 0,1%, marcando o quarto mês seguido de alta. Apesar do crescimento modesto, o dado agrada tanto ao governo quanto ao mercado, por sugerir recuperação econômica com moderação inflacionária.

No ambiente corporativo, destaque para a fusão entre Petz (PETZ3) e Cobasi, aprovada sem restrições pelo Cade. A operação, que ainda aguarda confirmação definitiva em 15 dias, deve gerar sinergias relevantes entre as companhias. A Petz será incorporada pela Cobasi, e os acionistas da Petz ficarão com 52,6% da nova empresa. A ação da Petz subiu 0,93% com a notícia.

As ações do Magazine Luiza (MGLU3) lideraram as altas do Ibovespa nesta terça-feira (3), com avanço de 7,44%, impulsionadas por um relatório do UBS BB que elevou o preço-alvo da ação de R$ 7,50 para R$ 11 e revisou para cima as projeções de lucro para 2025 e 2026. Apesar da recomendação neutra, o banco vê potencial de valorização de cerca de 15%. A valorização também reflete o otimismo com o setor varejista, que tem se beneficiado da queda na curva de juros e de sinais de resiliência econômica. Segundo o BTG Pactual, o sentimento dos investidores em relação ao varejo melhorou substancialmente, com destaque para a expectativa de fim do ciclo de aperto monetário e resultados positivos no 1º trimestre.

Apesar do bom desempenho geral, o Ibovespa não avançou mais por conta da queda nas ações de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), que recuaram 0,26% e 0,06%, respectivamente. Ambas foram impactadas pela revisão da perspectiva de rating de “positiva” para “estável” pela Moody’s, alinhada à mudança na nota soberana do Brasil. No caso da Petrobras, pesa ainda a proposta do governo de arrecadar até R$ 35 bilhões entre 2025 e 2026 com mudanças no setor de petróleo e gás, o que traz insegurança jurídica ao setor. Para a Vale, o preço do minério de ferro também colaborou negativamente, que fechou o dia com queda de 1,14%.

Nos EUA, as tensões comerciais continuam dominando o noticiário após o presidente dos EUA Donald Trump anunciar a duplicação de suas tarifas sobre metais e acusar a China de descumprir um entendimento alcançado entre os dois países. Apesar disso, a expectativa de diálogo entre Trump e Xi Jinping trouxe algum alívio aos mercados, beneficiando ações ligadas à Inteligência Artificial.

O mercado de trabalho norte-americano mostrou sinais mistos: Em abril, o número de vagas de emprego nos EUA ficou estável em 7,4 milhões (taxa de 4,4%), segundo o relatório JOLTS, acima das estimativas de 7,1 milhões. As demissões voluntárias foram de 3,2 milhões (2,0%) e as involuntárias, de 1,8 milhão (1,1%), sugerindo desaceleração. As encomendas à indústria, por outro lado, recuaram mais de 3% em abril.

Por fim, o Bitcoin atingiu sua máxima em cinco dias, cotado a US$ 106.547, impulsionado pelas incertezas geopolíticas. Contudo, analistas alertam que a instabilidade pode aumentar a pressão vendedora sobre os criptoativos nas próximas sessões.

As listas das maiores altas e baixas da carteira do Ibovespa ficaram assim:

Altas

• Magalu (MGLU3): +7,44%

• Cosan (CSAN3): +6,09%

• Natura (NTCO3): +5,18%

• Yduqs (YDUQ3): +5,05%

• São Martinho (SMTO3): +5,02%

Baixas

• JBS (JBSS3): -3,38%

• Rede D’Or (RDOR3): -3,05%

• Minerva (BEEF3): -1,56%

• RaiaDrogasil (RADL3): -1,39%

• Braskem (BRKM5): -1,24%

EUA

Os principais índices de Nova York encerraram o dia em alta:

• Dow Jones: +0,51%

• Nasdaq: +0,81%

• S&P 500: +0,58%

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