3R Petroleum confirma follow on e pode movimentar até R$ 2,4 bilhões

O conselho de administração da 3R Petroleum aprovou a realização de uma oferta subsequente de ações (follow on) com distribuição primária e secundária.

Segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a tranche primária – quando o dinheiro levantado vai direto para o caixa da companhia – contará com a distribuição de 36,5 milhões de novos papéis. A petroleira disse que a oferta poderá ser acrescida em até 29,2 milhões de ações por meio de um lote adicional.

Já a oferta secundária – quando os atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias – será de 7,3 milhões de novos ativos. Os vendedores são Esmeralda FIP, FIA Esmeralda e 3R FIP.

Em nota, a 3R Petroleum informou que, com base na cotação dos seus papéis da última sexta-feira, 22, de R$ 33,95, a oferta primária poderia movimentar cerca de R$ 1,239 bilhão. Com o lote adicional, o valor do follow on chegaria à marca de R$ 2,478 bilhões.

Com os recursos levantados, a companhia pretende quitar o pagamento de aquisições em andamento.

De acordo com o cronograma estimado, a precificação deve ocorrer no dia 4 de novembro, após o encerramento do procedimento de bookbuilding. Enquanto isso, as novas ações serão negociadas na B3 a partir de 8 de novembro, com data de liquidação marcada para um dia depois.

Os coordenadores do follow on são Itaú BBA, BTG Pactual, XP, Safra, UBS BB, ABC Brasil e Genial.