Ambipar compra Disal Ambiental, sua maior aquisição até agora

A Ambipar (AMBP3) comunicou ao mercado nesta segunda-feira, 28, a aquisição de 100% do capital social da Disal Ambiental, por meio da sua controlada Environmental Participações.

O valor da transação ficou em R$ 800 milhões, a serem pagos em dinheiro, segundo o Brazil Journal. A empresa não confirmou em fato relevante.

Trata-se da maior aquisição feita pela empresa de gestão de resíduos, que vem numa toada de compras desde o seu IPO no ano passado. Até o momento, cerca de 15 companhias foram negociadas entre aquisições parciais e totais. 

A Disal é a mais significativa delas, pois deve dobrar a receita da Ambipar e marcar a internacionalização da empresa. Isso porque a recém adquirida é uma das principais companhias de gestão de resíduos do Chile e também opera em países como Peru e Paraguai. 

Nos últimos 12 meses, a Disal faturou R$ 503,2 milhões, com uma margem Ebitda de 18%. Sua especialidade é atender mineradoras, com empresas como AngloAmerican e Codelco como clientes. 

Em fato relevante, a Ambipar informa que a empresa tem 2.205 funcionários e 550 ativos alocados em 45 filiais. Além de uma carteira diversificada de clientes blue chips e contratos de longo prazo para os setores de mineração, construção civil, alimentos, dentre outros.

Para a Ambipar, esta aquisição: 

1. inicia o processo de internacionalização do segmento de Environment; 
2. amplia a carteira de clientes para futuro cross selling; e 
3. gera sinergias e aumenta a gama de soluções de valorização de resíduos (como, por exemplo, o setor de mineração, ainda com pouca penetração pela empresa no Brasil). 

A Ambipar ainda acrescenta que a aquisição está “em linha com o seu plano estratégico de crescimento, com captura de sinergias e potencial maximização das margens e retorno”.