Espaçolaser (ESPA3) oferece ações com desconto para aumentar capital

A MPM Corpóreos, empresa controladora da Espaçolaser (ESPA3), aprovou o aumento de capital da companhia por meio do lançamento de novas ações no mercado.

O plano prevê a arrecadação entre R$ 85 milhões e R$ 225 milhões, com e emissão de até 117,1 mil novas ações ordinárias. Os papéis serão ofertados por R$ 1,92, com desconto de 20% sobre o preço do fechamento de terça-feira (30), quando fecharam com queda de 5,1%, a R$ 2,40.

Do preço total, R$ 1,54 serão destinados ao capital social e R$ 0,38, incluídos na formação de reserva.

Segundo a Espaçolaser, a emissão de novas ações tem como foco “o fortalecimento da estrutura de capital, a melhora de posição de caixa e a redução da alavancagem financeira consolidada da companhia”.

Os investidores que adquirirem papéis da empresa até o dia 2 de setembro terão preferência na subscrição. O direito de preferência deverá ser exercido no período entre 5 de setembro a 4 de outubro.

“Os acionistas que não subscreverem nenhuma ação durante o período para exercício de direito de preferência no âmbito do aumento de capital terão suas respectivas participações diluídas em, no mínimo, 15,34% e, no máximo, 32,42%”, informou a empresa.