Hapvida realizará follow on

Hospital Hapvida

A empresa de saúde Hapvida (HAPV3) anunciou que fará uma oferta subsequente de ações (follow on). De acordo com o fato relevante divulgado na última sexta-feira (12), o Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição primária de, inicialmente, 46.440.000 ações ordinárias com esforços restritos.

Segundo o informe da empresa, o dinheiro levantado será destinado para o “fortalecimento de sua estrutura atual e de companhias recém adquiridas e/ou em processo de aquisição, bem como para o financiamento de potenciais aquisições futuras que possam contribuir para a execução de sua estratégia de expansão para novos mercados.”

A operação vai ser coordenada pelo Banco BTG Pactual, junto com o Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs e o Banco Santander.

O início do procedimento de bookbuilding começou ontem, 15, e vai até o dia 24 de julho. Já a negociação dos papéis na B3 tem previsão marcada para o dia 26 do mesmo mês.

De acordo com o portal da Suno Research, “é estimado pela companhia a captação total da sua oferta de até R$ 2,6 bilhões”.

Expansão no mercado de saúde

A Hapvida, maior operadora de planos de saúde do Norte e Nordeste do Brasil, adquiriu o Grupo São Francisco em maio de 2019, por R$ 5 bilhões. Você pode ler mais sobre a matéria clicando aqui.

Já no mês seguinte, a companhia também comprou o Grupo América por R$ 426 milhões.

Saiba mais em: Hapvida fecha compra do Grupo América por R$ 426 milhões

No TradeMap, você pode acompanhar as ações da Hapvida em tempo real. Veja:

Tela de ações em ‘fast quote’ da HAPV3 no TradeMap
O que é Bookbuilding?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado. Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou oferta secundária de ações. Leia mais clicando aqui.