Raízen define faixa indicativa em IPO que pode movimentar R$ 6,89 bilhões

A companhia, que diz ser a líder mundial de biocombustíveis, busca chegar à B3, a bolsa brasileira, com um valor de mercado de R$ 70 bilhões

Equipe TradeMap
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A Raízen, joit venture entre a Shell e a Cosan, definiu a faixa indicativa de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 7,40 e R$ 9,60 por ativo.

A companhia, que diz ser a líder mundial de biocombustíveis, busca chegar à B3, a bolsa brasileira, com um valor de mercado de R$ 70 bilhões, de acordo com fontes ouvidas pela agência Reuters.





No documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informou que ofertará, inicialmente, 810.811.000 ações e, com isso, deverá levantar R$ 6,89 bilhões – considerando o preço médio da faixa estipulada pelos coordenadores do IPO, de R$ 8,50 por ação.

A operação será apenas primária, ou seja, o montante levantado vai direto para o caixa da companhia, e com apenas ações preferenciais.

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De acordo com o documento oficial, a Raízen pretende utilizar os recursos provenientes da operação para:

  • Construir novas plantas para expandir sua produção de produtos renováveis e capacidade de comercialização
  • Investir em eficiência e produtividade em seus parques de bioenergia
  • Investir em infraestrutura de armazenagem e logística para suportar o crescimento de volume comercializado de renováveis e açúcar

O cronograma estimado aponta que a precificação deve ocorrer no dia 3 de agosto, após o procedimento de bookbuilding ser finalizado. As ações serão negociadas a partir de 5 de agosto na B3, sob o ticker RAIZ4.

Os coordenadores da oferta são BTG Pactual (líder), Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, J.P. Morgan, Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank.





Sobre a Raízen

Líder mundial em biocombustíveis, a Raízen teve uma receita líquida de R$ 114,5 bilhões no exercício social encerrado em 31 de março deste ano. Isso faz com que ela seja uma das cinco maiores companhias do Brasil, quando se trata de receita.

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Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 6,6 bilhões na mesma base.

“Esses valores são resultado de um investimento de R$ 10 bilhões em iniciativas de crescimento nos últimos 10 anos”, destaca a Raízen no prospecto.

Lâmina de IPO

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!

Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.

Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!

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O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.





Foto: Divulgação

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