IPO da Oncoclínicas pode movimentar mais de R$ 3,5 bilhões

As ações serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir de 10 de agosto, sob o ticker ONCO3

Equipe TradeMap

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A Oncoclínicas, rede de clínicas especializadas no tratamento contra o câncer, definiu a faixa indicativa de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 22,21 e R$ 30,29.

Dessa forma, a operação pode movimentar mais de R$ 3,5 bilhões, se considerarmos o ponto médio da faixa, de R$ 26,25.





Do total, R$ 2,3 bilhões referem-se à tranche primária da oferta (de 90 milhões de ativos ordinários), quando o dinheiro levantado vai direto para o caixa da companhia. Já o restante, R$ 1,1 bilhão, faz parte da distribuição secundária de ações, quando os atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias.

Segundo o cronograma estimado da Oncoclínicas, a precificação deve ocorrer por volta do dia 6 de agosto, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.

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A empresa pretende utilizar os recursos da oferta primária para:

  • Expansão inorgânica com aquisições futuras (35%)
  • Expansão inorgânica por meio de aquisições que já estão em andamento (40%)
  • Expansão orgânica por projetos de investimento (15%)
  • Recursos para capital de giro (10%)

As ações serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir de 10 de agosto, sob o ticker ONCO3. A liquidação dos papéis ocorre um dia depois.

O Goldman Sachs é o coordenador líder da operação, em conjunto com Itaú BBA, Citi, J.P. Morgan, Santander Brasil, UBS BB e XP Investimentos.





Sobre a Oncoclínicas

A Oncoclínicas, criada em Belo Horizonte (MG) em 2010, se apresenta como um dos maiores grupos de oncologia, radioterapia e hemoterapia da América Latina.

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Atualmente, possui mais de 70 unidades e atua em 12 estados do Brasil.

O grupo conta com mais de 1.500 médicos e 3.600 colaboradores.

Lâmina de IPO 

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap! 

Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela. 

Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais! 

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

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Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.





Foto: Oncoclínicas/Divulgação

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