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GetNinjas define faixa indicativa de preço e pode levantar R$ 704 milhões em IPO

A projeção é de que cada papel será vendido por R$ 29,20

Equipe TradeMap
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A plataforma de serviços GetNinjas definiu a faixa de preço da sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) entre R$ 24,90 e R$ 33,50. 

Com uma oferta base de 24,1 milhões de ações  e considerando o valor médio da faixa indicativa em R$ 29,20, a empresa poderá arrecadar R$ 703,778 milhões com a operação.





De acordo com prospecto enviado à CVM, a oferta primária (16.064.258 ações) pode levantar R$ 469,1 milhões para o caixa da companhia. Já R$ 234,7 milhões da oferta secundária (8.037.731 ações) devem ir para os acionistas. 

Há ainda a possibilidade de lotes adicional (4.822.638 ações) e suplementar (3.616.979 ações).

Segundo a GetNinjas, os recursos provenientes da arrecadação primária serão utilizados para:

  • Marketing 
  • Recursos Humanos 
  • Reforço de caixa 

A precificação deve acontecer no dia 12 de maio, com início de operação no Novo Mercado da B3 marcado para o dia 14 de maio, sob o ticker “NINJ3”.

Sobre a GetNinjas 

Fundada em 2011 por Eduardo L’Hotellier, a GetNinjas é uma plataforma digital que conecta profissionais, pessoas físicas ou jurídicas, de diferentes áreas, a potenciais clientes. 





Em 2020, a plataforma possuía cerca de 2,1 milhões de profissionais cadastrados, distribuídos em mais de 500 diferentes categorias, como pintor, psicólogo, professor de inglês, personal trainer, diarista, assistência técnica de eletrodomésticos, entre outras.

A companhia fechou o ano passado com prejuízo líquido de R$ 890 mil, 70% a menos que as perdas de R$ 3 milhões um ano antes. Já a receita líquida do ano foi de R$ 41,806 milhões, alta de 89,78% frente 2019. 

Acompanhe todo processo do IPO pelo TradeMap Web

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!

Leia também:   Vamos Locação prepara oferta restrita e quer levantar mais de R$ 500 mi

Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.

Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais, além de ter acesso ao prospecto na íntegra.

Foto: Eduardo Sodré/ Divulgação 

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