Banco Modal pode movimentar R$ 1,5 bi em IPO

A projeção considera a venda integral do lote base e que cada papel será vendido por R$ 28,56

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Banco Modal definiu na quarta-feira, 07, a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), entre R$ 24,30 e R$ 32,82 por Unit. 

Assim, a operação pode movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão, levando em conta o ponto médio da faixa, R$28,56, e a venda de integral do lote base, de 51.050.000 Units. 





De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta será primária (com 117.400.000 ações preferenciais), ou seja, quando os recursos levantados vão para o caixa da companhia, e secundária (com 35.750.000 ações ordinárias), quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias.   

Ainda existe a possibilidade de a oferta ser acrescida de um lote adicional de até 20% do total de Units inicialmente ofertado, em até 10.200.000 Units, e um lote suplementar de até 15% do total, em até 7.650.000 Units. 

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Cada unit representa uma ação ON e duas PN. 

Estima-se que o preço por Unit será entre R$24,30 e R$32,82, mas poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa indicativa. 

As Ações Ordinárias irão conferir direitos aos seus titulares, dentre eles: 





  • Dividendo mínimo de 25% do lucro líquido ajustado; 
  • Voto nas assembleias gerais do Banco; 
  • Recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às ações ordinárias que vierem a ser declarados pelo Banco; 
  • Serem incluídos em oferta pública de aquisição de ações em decorrência de alienação de controle do Banco; 
  • Todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão do Banco 

O início do período de reserva será no dia 14 de abril e encerrará no dia 26 do mesmo mês. 

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A precificação está prevista para acontecer no dia 28 de abril. 

estreia das units na Bolsa deve acontecer dia 30 de abril, negociadas sob o ticker MODL11

A operação é coordenada por Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Credit Suisse, B3 e Comissão de Valores Mobiliários. 

A empresa utilizará os recursos provenientes da ação para: 

  • Investir em tecnologia (35,0%);  
  • Investir em marketing (12,5%);  
  • Expandir os negócios por meio de aquisições estratégicas (25,0%);  
  • Expandir a carteira de crédito (27,5%). 

Sobre o Banco Modal 

O Banco Modal foi fundado em 1995 por Diniz Ferreira Baptista, José Antonio Mourão e Ramiro Lopes de Oliveira. Os dois últimos saíram da sociedade em 2013. 

Desde então, Baptista tornou-se o único controlador e é hoje presidente do conselho de administração. 

Atualmente, o banco é dirigido pelos co-CEOs Cristiano Maron Ayres e Eduardo Centola. 





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O banco possui 1,173 milhão de clientes e R$ 17,812 bilhões em ativos sob custódia.  

No ano passado, o resultado de intermediação financeira e serviços fechou com alta de 37,7% comparado ao ano anterior, a R$ 340,8 milhões. 

Seu lucro anual foi de R$ 27,078 milhões, um recuo de 43,0% ano a ano.  

Além disso, criou-se a Modalmais em 2015, uma plataforma com a unidade de banco de investimento. 

Em fevereiro, o banco divulgou a aquisição de 100% da Eleven Serviços de Consultoria e Análise. 

Foto: VEJA/Divulgação

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