Petz (PETZ3) levanta R$ 779 milhões em follow-on

Novas ações passam a ser negociadas na B3 a partir da próxima segunda-feira

Petz - foto divulgação

Foto: Petz/Divulgação

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A Petz, maior rede de petshops do Brasil, definiu o preço por ação em sua oferta subsequente (follow-on) a R$ 19. Dessa forma, a empresa conseguiu captar R$ 779 milhões mediante a emissão de 41 milhões de papéis ordinários.

Trata-se de um desconto de 2,9% em relação ao preço de fechamento das ações no pregão de ontem (18), a R$ 19,55.

Em razão da operação, o novo capital social da companhia passou a ser R$ 1,188 bilhão, dividido em mais de 435 milhões de ativos.

→ Leia também: Balanço animal da Petz confirma crescimento digital e recorrência; o que olhar no resultado?

Os recursos serão utilizados para aceleração de abertura de lojas e hospitais, fortalecimento do ecossistema e novos negócios (incluindo eventuais aquisições) e desenvolvimento da plataforma digital, de tecnologia e de logística.

As novas ações passam a ser negociadas na B3 a partir da próxima segunda-feira, 22, com data de liquidação marcada para um dia depois.

Os coordenadores do follow-on foram Itaú BBA (líder), Bank of America Merrill Lynch, Banco Múltiplo, Bradesco BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley, Santander Brasil e XP.

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