PetroReconcavo (RECV3) adquire Maha Brasil por US$ 138 milhões; veja condições

A PetroReconcavo (RECV3) informou, na manhã desta quarta-feira (28), a aquisição da Maha Brasil por US$ 138 milhões – o equivalente a R$ 729 milhões. A empresa adquirida atua no segmento de óleo e gás e possui seis contratos de concessão na área.

Atualmente, a Maha opera o Campo de Tartaruga, na Bacia de Sergipe, com 75% de participação em parceria com a Petrobras, que detém os 25% restantes.

A empresa também atua no Campo de Tiê, na Bahia, e blocos exploratórios localizados na Bacia do Recôncavo, onde detém 100% de participação.

“A posição geográfica dos ativos adquiridos, em especial as concessões na Bahia, possibilitarão a futura integração com as operações da companhia, visando capturar sinergias operacionais e otimização de recursos.”, afirmou a PetroReconcavo em fato relevante.

De acordo com a empresa, citando dados da (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o Campo de Tiê, na Bahia, produziu 2,299 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em novembro de 2022. Desse total, foram 2,028 mil barris de óleo diários e 43,09 mil metros cúbicos de gás natural por dia (Mm³/d).

O Campo de Tartaruga, em Sergipe, produziu 253 barris de óleo equivalente por dia no mesmo mês, sendo 234 barris de óleo diários e 3,05 Mm³/d de gás natural por dia, informou a companhia.

Segundo a PetroReconcavo, a receita líquida da Maha Brasil nos primeiros nove meses de 2022 foi de US$ 62 milhões. Em 12 meses, o montante chega a US$ 78 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) dos últimos quatro trimestres foi de aproximadamente US$ 62 milhões.

Preço e pagamento

A companhia informou que o preço acordado para a aquisição está sujeito a determinados ajustes, a serem calculados conforme os valores de dívida líquida, capital de giro, receitas, custos, despesas e investimentos incorridos pela Maha Brasil entre a data efetiva de 1º de janeiro de 2023 até a do fechamento da operação.

O valor da aquisição será pago em duas parcelas, sendo a primeira de 60% do preço de aquisição na data do fechamento e o restante, 40%, em seis meses após o fechamento.

Além disso, informou a PetroReconcavo, a Maha Brasil terá o direito a receber eventual earnout, de até US$ 36,1 milhões, considerando a variação de condições de preço de Petróleo e sinergia com potenciais novos ativos.

Como garantia pela compra, relacionada a obrigações assumidas pela Maha, uma parcela do valor a ser pago à título de preço da aquisição será retida e poderá ser liberada aos vendedores, conforme termos e procedimentos previstos no acordo.

A PetroReconcavo ressaltou que a conclusão do negócio está sujeita ao cumprimento de condições usuais neste tipo de operação, incluindo a obtenção de aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a aprovação pelos acionistas em assembleia geral eextraordinária (“AGE”), a ser convocada.

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