Intermédica precifica valor de ação em oferta subsequente

A Notre Dame Intermédica (GNDI3) precificou o valor da ação em sua oferta subsequente (conhecida como follow on) em R$ 39,50. O vendedor é o fundo Alkes II, que faz parte da gestora de private equity Bain Capital. O início da negociação será no dia 21 de junho na Bolsa de Valores de São Paulo.

A companhia de saúde ofertará 50 milhões de ativos, com a possibilidade de acrescentar mais 10 milhões de papéis em lote adicional. Além disso, pode ser que um lote suplementar de 7,5 mi de ações seja negociado junto à oferta. Ao todo, a operação pode movimentar cerca de R$ 2,37 bi.

Segundo informações do Valor Econômico, os bancos coordenadores são o Itaú BBA, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citi, Credit Suisse, Bradesco BBI e UBS.