Totvs movimenta R$ 1,4 bilhão em follow on restrito

Foram emitidas 39,27 milhões de ações ordinárias, que passam a ser negociadas na B3 a partir de amanhã (23)

Totvs divulgacao

Foto: Totvs/Divulgação

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A Totvs precificou suas novas ações a R$ 36,75 e, com isso, captou mais de R$ 1,44 bilhão em sua oferta subsequente restrita (follow on). O dinheiro vai direto para o caixa da companhia, já que a operação consistiu apenas na distribuição primária.

Os papéis tiveram um desconto de 0,95% em relação ao fechamento do pregão da última terça-feira, 21, de R$ 37,10.

Em nota enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia de softwares disse que foram emitidas 39,27 milhões de ações ordinárias, que passam a ser negociadas na B3 a partir de amanhã (23).

Por conta da operação, o capital social da Totvs passou de R$ 1,519 bilhão para R$ 2,962 bilhões, dividido em mais de 617 milhões de ativos.

Segundo a empresa, os recursos serão utilizados para potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para sua execução de estratégia. Além disso, o dinheiro também será usado para construção de um ecossistema de tecnologia em três dimensões (gestão, techfin e business performance).

Os coordenadores do follow on foram os bancos BTG Pactual (líder), Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander Brasil e UBS BB.

Vale lembrar que, por se tratar de uma oferta restrita, apenas os investidores profissionais puderam participar da rodada de captação, como aponta a Instrução 476 da CVM.

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