Infracommerce compra Synapcom por R$ 1,2 bilhão; ações disparam 8,0%

A Infracommerce (IFCM3) anunciou no domingo, 26, a aquisição de 100% do capital social da Synapcom, uma empresa especializada no desenvolvimento e na operacionalização de projetos para e-commerce, por aproximadamente R$ 1,2 bilhão. 

Do total, R$ 773 milhões serão pagos em forma de caixa, englobando uma parcela à vista, com o remanescente sendo pago em até 12 meses.  

Além disso, serão emitidas até 27 milhões de ações da Infracommerce, representativas de cerca de 10% do capital social da companhia. Os papéis IFCM3 fecharam o pregão de sexta-feira, 24, cotados a R$ 16,10, o que resultaria em um aporte adicional de até R$ 434,7 milhões. 

O valor total, considerando o preço atual dos papéis da empresa, representa 4,36 vezes a receita líquida recorrente anualizada da adquirida, de R$ 275 milhões. 

Com a aquisição, a Infracommerce passa a ter receita anual líquida recorrente de R$ 710 milhões, cerca de três vezes a receita total registrada em 2020. 

A Synapcom conta atualmente com mais de 1.200 colaboradores e movimenta mais de 15 milhões de itens em sua operação. 

“Essa incorporação traz um time de executivos e profissionais altamente capacitados para a companhia, que se unirão ao time atual da Infracommerce, fortalecendo a atuação da companhia no segmento de soluções para digitalização de marcas e indústrias”, afirmou a empresa, em comunicado ao mercado. 

Vale destacar que o fechamento da transação ainda está sujeito à implementação de determinadas condições precedentes, como a aprovação pela assembleia geral de acionistas da compradora. 

Após o anúncio, as ações da companhia (IFCM3) tiveram forte valorização. No pregão desta segunda-feira, 27, os papéis fecharam em alta de 8,01%, vendidos a R$ 17,39. O Ibovespa fechou o dia com avanço de 0,27%, aos 113.583 pontos.