Minerva (BEEF3) confirma oferta para comprar frigorífico do Uruguai, mas não revela valores

A Minerva (BEEF) confirmou na noite desta segunda-feira (21), em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que fez uma oferta para comprar a Breeders and Packers Uruguay (BPU), um frigorífico uruguaio que atualmente pertence a uma empresa japonesa, a Nippon Ham Foods Group (NH Foods).

Trata-se de uma oferta não vinculante — quando não há nenhuma obrigação para que a aquisição seja efetivada –que envolve um acordo de exclusividade até o fim de 2022. Isso significa que nenhuma outra empresa pode comprar a BPU até o prazo definido.

A negociação, no momento, em está um processo de due diligence – uma espécie de auditoria que a empresa interessada na aquisição contrata para investigar a companhia que poderá ser adquirida, em uma tentativa de avaliar os riscos adequadamente antes de efetuar a transação. A auditoria deve ser concluída até o fim do ano.

Pela manhã, o acordo da Minerva pela companhia uruguaia havia sido antecipado em primeira mão pelo Pipeline, site de cobertura de negócios do jornal Valor Econômico.

A Minerva não revela valores, mas, de acordo com a reportagem, a operação deve girar entre US$ 35 milhões e US$ 45 milhões.

Caso a transação fique dentro desse intervalo, a empresa japonesa dona do negócio estaria vendendo o ativo por um valor bem abaixo dos US$ 135 milhões que pagou há cinco para adquiri-lo.

Com a oferta, a Minerva tenta executar a estratégia de ampliar sua presença no exterior. No Uruguai, a companhia já conta com três unidades, que, somadas, têm um abate médio de 2,5 mil cabeças de boi por dia.

A BPU, segundo o comunicado da Minerva, tem uma capacidade de abater 1,2 mil cabeças por dia. Atualmente, a capacidade de produção da Minerva é de 26,3 mil cabeças de gado por dia.

A Minerva é líder em exportação de carne bovina na América do Sul e os uruguaios estão entre os 10 maiores exportadores de carne bovina do mundo. No Uruguai, a líder em produção de carne é a Marfrig, também brasileira.

A ação da Minerva fechou o pregão desta segunda-feira em queda de 1,74%, a R$ 13.