Itaúsa (ITSA4) e Votorantim fazem oferta de R$ 4,1 bilhões por fatia na CCR (CCRO3)

A Itaúsa (ITSA4) e o grupo Votorantim fizeram uma oferta conjunta de R$ 4,1 bilhões pela fatia de 14,86% que a Andrade Gutierrez possui na CCR (CCRO3). A proposta avalia cada ação da CCR a R$ 13,75 – valor quase 5% superior ao preço de fechamento dos papéis na quarta-feira (24). 

A oferta prevê que, das 300,1 milhões de ações detidas pela Andrade Gutierrez, a Itaúsa levaria 208,7 milhões, ou o equivalente a 10,33% do capital da CCR, por R$ 2,9 bilhões. O grupo Votorantim ficaria com os 4,53% restantes por R$ 1,2 bilhão.

A proposta é não vinculante e a transação ainda levará tempo. Segundo a Itaúsa, ainda falta acontecer a negociação dos documentos definitivos e a celebração de acordo de acionistas da CCR para refletir a nova governança, entre outros aspectos.

Tanto a Itaúsa quanto a Votorantim, no entanto, terão 30 dias para decidir se vão adiante com a operação e mais 30 dias para efetivamente comprar os papéis.