Rede D’or anuncia oferta subsequente e pode levantar R$ 6,75 bilhões

A Rede D’or São Luiz (RDOR3) informou na última terça-feira, 18, sua oferta subsequente de ações (follow on) com esforços restritos a R$ 71,90 por papel, de acordo com o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Com isso, a companhia operadora de hospitais deve movimentar R$ 4,50 bilhões, sendo que, desse montante, R$ 1,80 bilhão vão para o caixa da empresa pela venda de 25,04 milhões de ações na tranche primária. 

Enquanto na oferta secundária de 37,56 milhões de papéis – as gestoras Carlyle e Delta FM&B Fundo de Investimento em Ações, que são acionistas da empresa, venderão suas ações ordinárias  – pode captar R$ 2,70 bilhões.

A empresa ofertará, inicialmente, 62.600.000 ações ordinárias, podendo acrescer até 50% à oferta, de modo que o valor de arrecadação pelo follow on sobe para R$ 6,75 bilhões.

De acordo com a companhia, os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para arcar com os custos de construção de novos hospitais e/ou de expansão das unidades existentes e para a aquisição de novos ativos (hospitais, clínicas oncológicas, corretoras de seguros de saúde, dentre outros) que agreguem know-how ou permitam o desenvolvimento de novas linhas de negócios que se mostrarem atrativas no futuro.

Coordenarão a oferta os bancos Bank of America, líder da operação, BTG Pactual, J.P.Morgan, Itaú BBA, Bradesco BBI, UBS, Safra e XP.

As novas ações chegam à B3, a bolsa brasileira, na próxima sexta-feira, 28 de maio, com data de liquidação na segunda-feira seguinte, 31. 

Outras informações 

A Rede D’or divulgou na segunda-feira, 17, seu balanço do primeiro trimestre, em que teve um lucro de R$ 402 milhões, alta de 254%. Os números foram considerados surpreendentes pelos analistas de casas como Credit Suisse, XP e BTG.

Não faz seis meses que a D’Or fez IPO na bolsa de valores, quando levantou R$ 11,4 bilhões e a ação saiu a R$ 57,92. Hoje, o papel da empresa já vale R$ 75,70, com valor de mercado de R$ 149 bilhões.