Oferta subsequente da XP Inc. movimenta US$ 1,2 bilhão

A XP Inc. informou na última quarta-feira, 2, que precificou a sua oferta subsequente de ações (follow on) a US$ 39 por cada ativo, valor abaixo dos US$ 40,41 no fechamento do pregão de ontem na bolsa americana.

Ao todo, a companhia vendeu 31.654.894 ações ordinárias Classe A, movimentando US$ 1,2 bilhão.

Com isso, a operação foi marcada pela saída do Itaú Unibanco, que comunicou a intenção de vender 5% da participação da corretora e separar os outros 41% em uma nova companhia, a Newco.

De acordo com o comunicado da XP Inc., o maior banco privado do Brasil vendeu 24.524.459 ações Classe A, por meio da ITB Holding Brasil Participações, captando um total de US$ 956,4 milhões.

Já a XP colocou à venda 7.130.435 papéis ON, levantando cerca de US$ 278 milhões.

Os coordenadores do follow on foram Morgan Stanley, Itaú BBA, XP e J.P. Morgan.

Foto: XP/Divulgação