Magalu precifica papel a R$ 22,75 em follow on e levanta quase R$ 4 bi

O Magazine Luiza precificou na quinta-feira (22) à noite os papéis a R$ 22,75 cada em sua oferta subsequente de ações (follow on) com esforços restritos, o que representa um desconto de 2,15% em relação ao preço de fechamento do último pregão.

Com a venda primária de 175 milhões de ativos ordinários, a varejista conseguiu captar R$ 3,981 bilhões.

Dessa forma, como aponta o Magazine, o novo capital social da empresa passa a ser de R$ 10.052.161.472,00, dividido em 6.673.926.848 ações.

Os novos papéis serão negociados na B3 a partir da próxima segunda-feira, 26, com liquidação física e financeira marcada para um dia depois (27).

Esse montante será utilizado, sobretudo, para financiar a aquisição da KaBuM!, anunciada pelo Magalu no dia 15 de julho.

A varejista pagará R$ 1 bilhão em dinheiro à vista, mais 75 milhões de ações ordinárias. A terceira etapa de pagamento, de até 50 milhões de ativos, ocorrerá em janeiro de 2024 e estará condicionada ao cumprimento de metas do KaBuM!

Em nota, o Magalu destacou que os recursos também serão destinados para investimentos em ativos de longo prazo, com destaque para expansão em logística e em tecnologia.

Os coordenadores do follow on foram Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Bank of America, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander Brasil, UBS BB e XP Investimentos.

Oferta restrita

A oferta restrita (Instrução nº 476/2009) é voltada exclusivamente para investidores profissionais. O IPO limita-se a 75 investidores, sendo que apenas 50 podem realizar o investimento.

Essa instrução é bem mais flexível em relação ao modelo mais convencional (400), uma vez que a CVM não exige registro no órgão nem análise prévia.

Foto: Magalu/Divulgação