IPO do Grupo GPS movimenta R$ 2,48 bi

O Grupo GPS (GGPS3) fixou nesta quinta-feira, 22, o preço por papel de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a R$ 12,00 por ação.  

Inicialmente, sua faixa indicativa de preço havia sido estabelecida entre R$ 13,00 e R$ 15,50. Entretanto, atendendo a pedido de investidores, o grupo reduziu o intervalo, que ficou entre R$ 11,25 e R$ 13,00. 

Desse modo, de acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação movimentou R$ 2,48 bilhões.  

Deste total, R$ 1,08 bilhão irá diretamente para o caixa da empresa e a maior parte da tranche secundária, para as gestoras Warburg Pincus e Gávea.  

Segundo jornal, o lote adicional não foi vendido. Porém, a empresa alocou o lote suplementar. 

Suas ações estrearão no Novo Mercado da B3 na segunda-feira, 26, sob o ticker ‘GGPS3’. 

A companhia pretende utilizar os recursos provenientes da oferta primária para realizar novas aquisições (50%), pagar dividendos (25%) e fortalecer sua capacidade financeira (25%). 

A empresa, fundada em 1962, é atualmente líder e maior player do setor de prestação de serviços integrados, dentre eles, logística indoor, facilities, manutenção industrial, serviços de engenharia e segurança.   

Foto: Silvano G./Foursquare