GetNinjas altera prospecto; precificação do IPO deve ocorrer na quinta-feira

Por conta de exigências feitas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a GetNinjas deu mais detalhes sobre o acordo firmado com três gestoras, que vão ancorar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa brasileira.

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Com isso, a empresa estendeu o prazo até sexta-feira (14) desta semana para a desistência de reservas de ações que já tinham sido realizadas. Já o encerramento do procedimento de bookbuilding e, eventualmente, a precificação da operação, inicialmente marcado para quarta-feira (12), ficou para quinta, dia 13.

As gestoras Verde, Miles Capital e Indie Capital vão ancorar, juntas, a oferta com R$ 175 milhões. O preço de referência é o piso da faixa estipulada pelos coordenadores do IPO, que varia de R$ 24,90 a R$ 33,50.

A Verde entrará com R$ 70 milhões, o mesmo valor que a Miles Capital. Já a Indie Capital aportará R$ 35 milhões.

Por conta disso, as gestoras receberão opções de compra de ações da GetNinjas. Serão outorgados 3.514.055 de opções de compra pelos acionistas vendedores para os âncoras.

Essas opções poderão ser exercidas dentro de um prazo de exercício que se inicia no dia 18 de maio de 2021 e se encerra em maio de 2023.

Segundo o novo prospecto, as ações da GetNinjas devem estrear na B3 na próxima segunda-feira (17), negociadas no segmento do Novo Mercado sob o ticker NINJ3.

Sobre a GetNinjas

Fundada em 2011 por Eduardo L’Hotellier, a companhia é uma plataforma digital que conecta profissionais, pessoas físicas ou jurídicas, de diferentes áreas, a potenciais clientes.

Em 2020, a plataforma possuía cerca de 2,1 milhões de profissionais cadastrados, distribuídos em mais de 500 diferentes categorias, como pintor, psicólogo, professor de inglês, personal trainer, diarista, assistência técnica de eletrodomésticos, entre outras.

Foto: GetNinjas/Divulgação