Gestora Verde vai ancorar oferta da GetNinjas

A gestora Verde vai ancorar a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da startup GetNinjas, segundo informou o portal Pipeline do Valor Econômico.

A casa, que foi investidora no IPO da Enjoei, está aumentando sua participação nas novatas de tecnologia na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

De acordo com a agência, a Verde e outras duas investidoras, a Miles Capital e a Indie Capital, asseguraram a compra de parta da oferta primária ou de parte da tranche secundária, colocada à venda pelos fundos Kaszek, Monashees, Evan e Tiger.

O preço de referência da ancoragem é o piso da faixa estipulada pelos coordenadores do IPO, que varia de R$ 24,90 a R$ 33,50, somando R$ 175 milhões. A Verde entra com R$ 70 milhões, o mesmo valor que a Miles Capital. Já a Indie Capital aporta R$ 35 milhões.

Caso o preço fique acima do valor mínimo, os compradores têm a opção de adquirir até o mesmo montante.

Sobre a oferta

Com uma oferta base de 24,1 milhões de ações e considerando o valor médio da faixa indicativa em R$ 29,20, a GetNinjas poderá arrecadar R$ 703,778 milhões com a operação.

Segundo a companhia, os recursos provenientes da arrecadação primária serão utilizados para:

• Marketing
• Recursos Humanos
• Reforço de caixa

A precificação deve acontecer no dia 12 de maio, com início de operação no Novo Mercado da B3 marcado para o dia 14 de maio, sob o ticker “NINJ3”.

Sobre a GetNinjas

Fundada em 2011 por Eduardo L’Hotellier, a GetNinjas é uma plataforma digital que conecta profissionais, pessoas físicas ou jurídicas, de diferentes áreas, a potenciais clientes.

Em 2020, a plataforma possuía cerca de 2,1 milhões de profissionais cadastrados, distribuídos em mais de 500 diferentes categorias, como pintor, psicólogo, professor de inglês, personal trainer, diarista, assistência técnica de eletrodomésticos, entre outras.

Foto: Divulgação/GetNinjas