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Follow on da EcoRodovias deve movimentar R$ 2,7 bilhões

Follow on da EcoRodovias deve movimentar R$ 2,7 bilhões

A precificação deve ocorrer no dia 22 de junho e o início das negociações na B3 no dia 24 de junho.

Ecorodovias (divulgação)
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A Ecorodovias (ECOR3) comunicou ao mercado nesta quinta-feira, 10, que fará uma oferta subsequente de ações (follow on), em uma operação que deve movimentar R$ 2,27 bilhões. 

De acordo com fato relevante, o follow on será restrito a investidores profissionais – que detêm R$ 10 milhões em aplicações – e consistirá em 137.635.144 novas ações primárias e até 34.408.786 ações secundárias, de acionistas vendedores.

Ainda não há definição sobre o preço por papel, porém a cotação base para o cálculo deve ser R$ 13,22, valor de fechamento do dia 08 de junho, anterior a reunião de aprovação do conselho da Ecorodovias, realizada no dia 09. 

Pelo cronograma, a precificação será no dia 22 de junho e o início das negociações está programado para 24 de junho, na B3. 

Os recursos angariados na oferta primária de ações serão destinados da seguinte forma, segundo a Ecorodovias:

  1. 15% para reforço do caixa; e
  2. 85% em aportes a serem realizados em algumas de suas controladas para manutenção e expansão das concessões atuais e novas – investimentos greenfield ou brownfield – projetos em áreas de infraestrutura, incluindo, mas não se limitando, a novas concessões rodoviárias no Brasil.

O BTG Pactual é o coordenador líder da oferta, que também conta com os assessores Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank  of America e UBS BB.

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