CSN Mineração precifica papel a R$ 8,50 em IPO e movimenta R$ 5,2 bilhões

A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da CSN Mineração foi precificada a R$ 8,50 cada, no piso da faixa estipulada pelos coordenadores da operação, que ia até R$ 11,35.

Apesar de a oferta ter movimentado R$ 5,2 bilhões, apenas R$ 1,37 bilhão vai para o caixa da companhia, por se tratar de uma tranche primária.

De acordo com o documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a CSN Mineração pretende utilizar os recursos levantados para investir em projetos de expansão, como o projeto Itabirito P15 e os Projetos de Recuperação de Rejeitos de Barragem Pires e Casa de Pedra.

Enquanto isso, os acionistas vendedores (CSN, Japão Brasil e a sul-coreana Posco) captaram o equivalente a R$ 3,85 bilhões na oferta secundária – quando os atuais sócios vendem parte ou a totalidade de suas fatias.

As ações da CSN Mineração serão negociadas no segmento de Nível 2 da B3 na próxima quinta-feira (18), sob o ticker CMIN3.

Os coordenadores do IPO foram:

• Morgan Stanley
• XP Investimentos
• Bank of America
• Fibra
• Citi
• Santander Brasil
• Safra
• Bradesco BBI
• BTG Pactual
• Caixa
• UBS BB

Sobre a CSN Mineração

A CSN Mineração atua no fornecimento de minério de ferro para o mercado transoceânico, além de fornecer minério para a siderurgia nacional, com operação eficiente e competitiva na mina, ferrovia e porto.

Com relativo alto teor de ferro e consequente baixa geração de escória na produção do aço, a companhia ajuda seus clientes a reduzir emissões de gases do efeito estufa, contribuindo para um futuro sustentável e para a redução da poluição.

Nos nove primeiros meses de 2020, a CSN Mineração registrou um Ebitda de R$ 5 bilhões, com margem Ebitda de 55,8%. A receita operacional líquida foi de R$ 8,9 bilhões no período, ante R$ 8,23 bilhões no mesmo período de 2019.

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Foto: Unsplash