BBM Logística cancela IPO pela segunda vez

A BBM Logística decidiu cancelar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) com distribuição primária e secundária, após adiar duas vezes a precificação da operação restrita.

Em nota, a companhia informou que o cancelamento ocorreu em razão da instabilidade das condições de mercado, além do aumento da volatilidade dos mercados financeiro e de capitais brasileiro nos últimos meses.

Segundo a empresa, a decisão foi tomada em conjunto com os coordenadores da oferta (Bank of America, XP Investimentos, Citi, Safra e UBS BB).

Vale lembrar que, em janeiro deste ano, a BBM já havia cancelado seu IPO, que estava previsto para movimentar cerca de R$ 880 milhões.

A companhia usaria os recursos da tranche primária para:

• Investimentos para suportar o crescimento orgânico e para realizar potenciais aquisições
• Investimentos em tecnologia
• Reforço de capital de giro

Oferta restrita

A oferta restrita (Instrução nº 476/2009) é voltada exclusivamente para investidores profissionais.

O IPO limita-se a 75 investidores, sendo que apenas 50 podem realizar o investimento. Essa instrução é bem mais flexível em relação ao modelo mais convencional (400), uma vez que a CVM não exige registro no órgão nem análise prévia.

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