Agrogalaxy capta R$ 350 milhões em IPO restrito

A Agrogalaxy confirmou a precificação de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 13,75 por papel, no piso da faixa indicativa que ia até R$ 16,50.

Dessa forma, com a venda de 25.454.545 ativos ordinários, a operação movimentou R$ 349,9 milhões. Esse montante irá direto ao caixa da companhia por se tratar de uma oferta primária.

Em relação aos recursos, a Agrogalaxy planeja usar o dinheiro para operações de fusão e aquisição, além de mirar no crescimento orgânico e no capital de giro.

As ações serão negociadas na B3 a partir desta segunda-feira, 26, sob o ticker AGXY3.

Os coordenadores do IPO são Itaú BBA, XP Investimentos, UBS BB, Banco ABC Brasil e Safra.

Lâmina de IPO

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Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!

Oferta restrita

A oferta restrita (Instrução nº 476/2009) é voltada exclusivamente para investidores profissionais. O IPO limita-se a 75 investidores, sendo que apenas 50 podem realizar o investimento.

Essa instrução é bem mais flexível em relação ao modelo mais convencional (400), uma vez que a CVM não exige registro no órgão nem análise prévia.

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