Cencosud protocola pedido de IPO

A Cencosud Brasil protocolou um prospecto para realizar oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de forma primária.

A operação terá o Banco Itaú como coordenador líder, o Bank Of America como agente estabilizador, e J.P. Morgan, Banco Bradesco e Banco Santander como coordenadores.

Inicialmente, a oferta consistirá na distribuição pública primária de novas ações a serem emitidas pela companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado.

A oferta ainda poderá ser acrescida de lotes adicional, de até 20% do total de papéis inicialmente ofertado, e suplementar de até 15% do total.

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações da companhia no exterior.

O preço por ação na oferta ainda será fixado e divulgado pela empresa.

Os recursos provenientes da oferta serão destinados para:

• Potenciais operações de fusões e aquisições (M&A) – 50%;
• Abertura de novas lojas e reforma de lojas já existentes – 35%;
• Investimentos para alavancar o e-commerce e a plataforma de CRM e logística – 15%.

Sobre a empresa

A Cencosud é um dos principais grupos do mercado varejista latino-americano. Conta com operações na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, além de um escritório comercial na China.

O grupo atua no mercado há mais de 50 anos e permanece em desenvolvimento, conquistando novos mercados e clientes.