A AES Brasil informou na última sexta-feira (17) à noite que seu conselho de administração aprovou a oferta pública de distribuição primária (follow on) e, no âmbito da eventual colocação das ações adicionais, de distribuição secundária, com esforços restritos.
De acordo com a companhia, a operação consistirá na distribuição primária de 93 milhões de ativos. O valor levantado vai direto para o caixa da empresa. Já a tranche secundária será de até 39.554.586 papéis de titularidade do BNDES Participações.
Até a data de encerramento do procedimento de bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério do acionista vendedor, ser acrescida em até 42,53%.
Com isso, considerando a colocação dos ativos adicionais e a cotação de fechamento das ações da AES Brasil (AESB3) no último pregão, de R$ 13,60, o follow on poderia movimentar mais de R$ 1,8 bilhão. Desse montante, cerca de R$ 1,26 bilhão entraria para o caixa da empresa.
No documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia elétrica disse que os recursos da oferta serão utilizados para financiar sua estratégia de crescimento do portfólio de geração de energia renovável.
Os papéis devem ser precificados na terça-feira da próxima semana (28) e o início das negociações das ações na B3 está marcado para dia 30 de setembro.
Os coordenadores da operação são os bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Credit Suisse, Santander Brasil e HSBC.
