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JBS (JBSS3) emite e precifica US$ 2 bilhões com menores taxas da sua história

JBS (JBSS3) emite e precifica US$ 2 bilhões com menores taxas da sua história

Metade do valor foi emitido pela subsidiária JBS Finance Luxembourg, em notas sêniores, com valor de face de US$ 98,94

JBS Divulgacao

Foto: JBS/Divulgação

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A JBS, dona das marcas Seara e Friboi, comunicou na terça-feira, 16, a emissão e precificação no mercado de capitais internacional de US$ 2 bilhões, com as menores taxas de sua história.

“Essa é a primeira emissão da JBS após a conquista de full investment grade, alcançado depois que as agências Fitch e Moody’s a colocaram nessa classificação”, destaca a empresa em nota enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a companhia, metade do valor foi emitido pela subsidiária JBS Finance Luxembourg, em notas sêniores, com valor de face de US$ 98,94, yield de 2,72% ao ano, cupom de 2,5% ao ano e vencimento marcado para 2027.

O resto do montante foi emitido pelas subsidiárias JBS USA, JBS Finance e JBS USA Food, em sustainability-linked unsecured senior notes atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela companhia, com valor de face de US$ 98,70, yield de 3,146% ao ano, cupom de 3,0% ao ano e vencimento em 2032.

A JBS pretende utilizar os recursos das notas 2027 para refinanciar compromissos de curto prazo, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais. Já as notas 2032 serão usadas para o resgate do saldo das notas sêniores com remuneração de 7,000% e vencimento em 2026 emitidos pela JBS USA Food Company.

Ontem, as ações do frigorífico (JBSS3) encerraram o pregão em leve queda de 0,60%, negociadas a R$ 36,99. Em um ano, por outro lado, os papéis acumulam ganhos de 83% na B3. Acompanhe a cotação em tempo real pelo TradeMap.

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