Por TradeMap

O maior e mais completo hub financeiro do Brasil

O TradeMap nasceu em 2018 e oferece ferramentas para acompanhamento e operação no mercado financeiro em tempo real. A plataforma concentra mais de 3 milhões de acessos diários e reúne mais de 3 milhões de usuários.

Balanceamento de Carteira

outubro 29, 2019
15:43

Compartilhe:

No novo menu de balanceamento, disponibilizamos ferramentas para te ajudar a enquadrar sua carteira e atingir seus objetivos de investimento!

Para isso, utilizamos suas metas quanto à exposição a risco, que vai de acordo com o Perfil de Investidor, e as avaliações pessoais dos ativos.

Na nossa ferramenta, estabelecemos um agrupamento diferente das classes que disponibilizamos na Custódia e no Dashboard, pois não faz sentido orientarmos seu perfil de acordo com classes, mas sim de acordo com o risco que se deseja tomar, ou seja, exposições.

Separamos da seguinte forma:

Renda Variável: Ações, Fundos de Ação e ETFs
Multimercado: Fundos Multimercado
FII: Fundos de Investimento Imobiliário
Renda Fixa: Títulos de Renda Fixa e Tesouro Direto

As avaliações individuais são utilizadas para calcular quanto cada ativo deve representar nas respectivas classes e exposições, através de uma proporção. Com a meta de participação do ativo na Exposição e a meta de participação da Exposição na carteira, determinada anteriormente, calculamos qual a proporção desejada desse ativo na carteira como um todo.

Gostou dessa novidade? Acesse agora portal.trademap.com.br do seu computador e confira esse novo módulo do TradeMap!

Foto: business2community.com

*As opiniões, informações e eventuais recomendações que constem dos artigos publicados pela Agência TradeMap são de inteira responsabilidade de cada um dos articulistas. Os textos não refletem necessariamente as posições do TradeMap ou de seus controladores.

Compartilhe: