Ibovespa fecha em alta, com volatilidade nos mercados e um novo retrato da economia americana

Nesta sexta-feira, 08, o Ibovespa – principal índice da B3 – encerrou em alta de 0,86% aos 127.094 pontos. O índice sobe 15,82% em 2023, até o fechamento de hoje. O dia foi marcado pela volatilidade, com recuperação de preços de commodities e  divulgação de indicadores econômicos nos EUA.

Por volta das 10h30 (de Brasília), foi publicado pelo U.S. Bureau of Labor Statistics o dado mais aguardado da semana, o Payroll de novembro: A taxa de desemprego nos EUA, caiu para 3,7% em novembro, abaixo da expectativa de mercado, que previa para 3,9%.

O relatório “The employment situation – november 2023” deixou claro que as condições de emprego seguem fortes para os americanos e estão distantes de uma recessão. Antes da abertura das bolsas em Nova York, os índices futuros reagiram de imediato com viés de queda, DJI futuro: -0,1%, S&P 500 futuro: -0,2%, Nasdaq 100 futuro: -0,35%, enquanto os rendimentos dos Treasuries passaram a subir.

A bolsa paulista chegou a cair 0,36%, na mínima de 125.562 pontos Igualmente as bolsas americanas abriram em queda generalizada. O movimento só foi interrompido a partir da divulgação do índice da expectativa de inflação de Michigan.

REVIRAVOLTA: Por volta de 12h00 (de Brasília), foi publicada pesquisa de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, com a perspectiva de um ano para a taxa de inflação recuou para 3,1%, uma queda acentuada em relação aos 4,5% de novembro. A perspectiva de cinco anos também diminuiu, chegando a 2,8% em comparação com os 3,2% do mês anterior.

Os dados vieram muito abaixo da expectativa do mercado: 4,3% em um ano, e 3,1% em cinco anos. Os membros do Fed consideram as expectativas do consumidor como chave para a direção da inflação, portanto, a mudança no sentimento pode convencê-los a manter as taxas de juros inalteradas e possivelmente começar a reduzi-las em 2024.

O conjunto de dados inicialmente levantaram preocupações de que a economia estava aquecendo demais para a inflação desacelerar o suficiente para que o Fed comece a se afastar da política de taxas altas. Mas, ao final das ponderações da robustez do emprego e expectativas menores de inflação, os investidores compraram a tese de que a economia americana está seguindo para o “pouso suave” e reforçaram as apostas no fim do ciclo de aperto monetário, revertendo as quedas iniciais.

As ações da Petrobras impulsionaram o Ibovespa: PETR3: +3,41% e PETR4: +3,20%, seguindo a recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional. No fechamento, o petróleo WTI (jan24) subiu 2,83% a US$71,30 por barril. Já o tipo Brent (fev24) subiu 2,51% a US$75,91 por barril.

As listas das maiores altas e baixas da carteira do Ibovespa ficaram assim:

Altas

• Pão de Açúcar (PCAR3): +6,13%
• Petrorio (PRIO3): +5,02%
• Arezzo (ARZZ3): +3,63%

Baixas

• Magalu (MGLU3): -5,75%
• Azul (AZUL4): -4,33%
• Irb Brasil (IRBR3): -4,04%

EUA

Os principais índices de Nova York encerraram o dia em alta:

• Dow Jones: +0,36%
• Nasdaq: +0,45%
• S&P 500: +0,41%

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