Banco Pan (BPAN4) aprova oferta subsequente de 115 milhões de ações PN

O Banco Pan (BPAN4) informou hoje (9) que foi aprovado a realização de uma oferta subsequente de ações (follow on), com esforços restritos de, inicialmente, 115 milhões de ativos preferenciais. De acordo com o fato relevante, a oferta será dividida igualmente entre primária – quando o dinheiro levantado vai direto para a companhia – e secundária – destinado à Caixa Econômica, para sair do controle acionário que, atualmente, faz parte junto com o BTG Pactual.

Segundo o Banco Pan, o aumento de capital referente à oferta primária está sujeito a aprovação do Banco Central e, por isso, a liquidação será realizada por meio da entrega de recibos de subscrição.

Até a data de conclusão do Bookbuilding, prevista para o dia 19, a quantidade de ações poderá ser acrescida em até 20%, o que representa o valor de 23 milhões de papéis PN – igualmente divididas entre o Pan e a CEF.

Em agosto, o TradeMap publicou uma matéria referente a possível oferta do Pan. Leia mais clicando aqui.

Considerando o valor de fechamento dos papéis do banco na última sexta-feira, 6, a operação pode movimentar cerca de R$ 1,045 bilhão.

De acordo com o informe, o início das negociações das ações e recibos de subscrição está previsto para o dia 23 de setembro. Os bancos coordenadores serão o BTG Pactual, em conjunto com a Caixa Econômica, Morgan Stanley e Santander.

Na B3, os papéis do BPAN4 operam em alta no início do pregão. Acompanhe a cotação em tempo real com o TradeMap.

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